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edel music Kapitalerhöhung
19.08.1999
AC Research
Die edel music AG (WKN 564950) will sich zusätzlichen Freiraum für Akquisitionen verschaffen. Die Mittel für neue Investitionen und Beteiligungen sollen aus der Plazierung neuer Aktien nach einer Kapitalerhöhung kommen. edel will 1,8 Mio. Stück Aktien über die Kapitalmärkte verkaufen. Die Konsortialführung für die gesamte Transaktion liegt bei der Commerzbank AG, die auch 1998 den Gang der edel music AG an den Neuen Markt begleitet hat. Ausserdem sind die BHF-Bank und die Investmentbank Paribas im Konsortium. Zusätzlich wird den Banken eine Green-shoe-Option von 199.999 Stück Aktien eingeräumt, die ebenfalls ausschließlich aus der Kapitalerhöhung stammen.
Das europaweit führende unabhängige Musikunternehmen wird die Plazierung mit
einer mehrtägigen Roadshow vorbereiten. Schwerpunkt der Präsentationen wird die Vorstellung getätigter und zukünftiger Akquisitionen sein. Die Bookbuilding-Phase zur Preisfestsetzung wird voraussichtlich vom 1. bis zum 3. September dauern. Die Details der Plazierung und die konkreten Pläne zur Mittelverwendung will das Unternehmen am 31. August auf einer Pressekonferenz und einer anschließenden Analystenveranstaltung in Frankfurt
erläutern.
Vorstandsvorsitzender Michael Haentjes sagte, mit den Mitteln aus der Aktienplazierung wolle edel die sich bietenden hervorragenden Akquisitionsmöglichkeiten konsequent nutzen. Vor allem das Verlagsgeschäft soll deutlich ausgebaut werden sowie erfolgreiche und vielversprechende Musikunternehmen akquiriert werden. Erst vor wenigen Wochen hatte edel die Übernahme der Mehrheitsbeteiligung an dem Musikunternehmen Play it again sam bekanntgegeben und konnte daraufhin die eigenen Umsatzprognosen für 2000 von bisher 520 Mio. DM auf 750 Mio. DM anheben. Das Betriebsergebnis (EBIT nach US-GAAP) soll im nächsten Jahr statt der bisher geplanten 59,9 Mio. DM auf 73 Mio. DM steigen.
edel hat sich bereits heute zu einem Wunschpartner erfolgreicher Label der europäischen Mainstream- und Alternative-Music-Szene entwickelt. Dadurch eröffnen sich für edel ganz hervorragende Perspektiven. Denn mit den Investitionen der Vergangenheit in die internationalen Vertriebs-, Marketing- und Promotionstrukturen hat edel bereits alle Maßnahmen getroffen, um aus diesem zusätzlichen kreativen Potential schnell und ohne zusätzlichen Aufwand einen wirtschaftlichen Erfolg werden zu lassen. Das Ziel der edel music AG ist klar: Aus dem heute in Europa führenden Independent soll morgen das weltweit führende unabhängige Musikunternehmen werden.
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